🤖 AI 業務分析建議 · 2026-06-10T11:21:34
總結：目前訂單數量為59筆，數據穩定但需密切監控業務變化。
建議 top 3：
- [P1] 監控原材料供應鏈成效，以確保未來訂單生產不受影響。
- [P2] 保持定期分析客戶訂單來源，以便發掘新市場機會。
- [P1] 強化對客戶反饋的跟進，提升服務滿意度，目標至少93%以上的滿意率。
風險 top 3：
- [med] 需繼續保持監控所有層級的訂單變動，確保層級完整性，以便快速應對。
- [low] 監控行業市場動態，避免因競爭對手進一步優化調整影響業務。
- [med] 評估物流運輸安排，確保沒有延誤，降低影響交期的風險。
📅 時間脈絡 · 4 時點 raw_count 快照
30d 前
23
2026-08-06
vs 今 ▲+0.0%
14d 前
23
2026-08-22
vs 今 ▲+0.0%
7d 前
23
2026-08-29
vs 今 ▲+0.0%
今天
23
2026-09-05
訂單週期中、看 30/14/7/今天 · 歷史 1054 筆、最舊 2026-05-04
🎯 4 個重點區
2.1執行中開發案進度
11 階段分布
❓ DS 各通路業績達成率如何？哪個通路落後最多？
📖 DS 追蹤 23 項業務活動，涵蓋 7 類別（業績/電商/通路實體/客戶經銷/庫存/新品）
23
追蹤項目
1
業績類
2
通路類
10
客戶類
| 類別 | 通路/客戶 | 月份 | 實際金額 | Bud達成% |
|---|---|---|---|---|
| 業績進度 | 經銷代工(vivi) | 7月 | $41,964 | 9% |
| 通路管理(實體) | 木雕森林 | — | — | — |
| 通路管理(實體) | 新通路-Nitori(垣展) | — | — | — |
| 客戶管理(代工) | 綠果 | — | $50 | — |
| 客戶管理(代工) | Amber愛蝶 | — | $573 | — |
| 客戶管理(代工) | 食誠良品 | — | — | — |
| 客戶管理(代工) | hola | 3月 | — | — |
📈 時間脈絡（30/14/7/今）
| 指標 | 30天前 | 14天前 | 7天前 | 今天 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追蹤項目 | 23 | 23 | 23 | 23 | = |
| 業績類 | 1 | 1 | 1 | 1 | = |
| 通路類 | 2 | 2 | 2 | 2 | = |
| 客戶類 | 10 | 10 | 10 | 10 | = |
DS 資料為業務活動追蹤表，Bud達成率解析自文字欄位（目前4月資料）
🤖 AI 建議
執行中開發案進度穩定，無高風險案件，整體狀況持平。建議定期檢視各階段進度，確保未來能及早發現潛在問題，維持目前的良好狀態。
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2.2新通路開發
衝浪俠掃出商機
❓ DS 目前在開拓哪些新通路？進展到哪裡？
📖 追蹤中新通路/新品項：9 項
9
新通路/新品項數
| 通路/客戶 | 類別 | 進展摘要 |
|---|---|---|
| 新通路-Nitori(垣展) | 通路管理(實體) | 6/23會議 簡報+看機器 客戶選中：奶茶手提無水機器，做比較表vsAR03 |
| 綠果 | 客戶管理(代工) | 1. CD01新禮盒組精油: 選中4款精油，做調配開發新品3支 2. 防蚊香氛油/精油: |
| 食誠良品 | 客戶管理(代工) | 已提案情境，追蹤食誠良品 |
| hola | 客戶管理(代工) | 2027.3月提案,2027.8月到倉(AW上市), 4個味道,擴香+蠟燭,每個味道期待M |
| 蝸牛哥 | 客戶管理(經銷) | 1.提供防蚊香氛油訂閱方案 2. 萊爾富提案 等香氛油到貨再推他採購 **待盤點香氛油 |
| 1010經銷 | 客戶管理(經銷) | 1010經銷提案準備(經典陶瓷系列) 已報價融蠟燈、追蹤窗口提案反饋 |
| Earnest living精油 | 新品開發 | 確認精油報價, 法規法令 產品設計, 包裝設計 |
| 防蚊香氛油 | 新品開發 | 綠果提供精油認證, 成分 確認包裝設計 |
📈 時間脈絡（30/14/7/今）
| 指標 | 30天前 | 14天前 | 7天前 | 今天 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新通路/新品項數 | 9 | 9 | 9 | 9 | = |
從 DS 業務追蹤表文字解析；後續可補衝浪俠商機掃描
🤖 AI 建議
新通路開發目前狀況穩定，無高風險案件，建議持續監控市場動態，並主動尋找潛在合作夥伴以擴大業務範圍。可考慮針對衝浪俠的客群進行專屬行銷活動，提升品牌曝光。
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2.3業績達成率
月度 vs 預算
❓ DS 今年業績達成率如何？落後預算多少？毛利率撐得住嗎？
📖 YTD 1-5 月實際 $2,149,567 / 預算 $6,396,603、達成率 33.6%、落後 $4,247,036；但實際毛利率 50.2% 反高於預算 34.5%（量低、接的單毛利高）
33.6%
YTD 達成率
-$424萬
YTD 差額
50.2%
實際毛利率
-41.1%
YoY
| 月 | 預算收入 | 實際收入 | 達成率 | 實際毛利率 | YoY% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | $824,139 | $828,139 | 🟢 100.5% | 48.1% | -42.3% |
| 2月 | $1,592,464 | $211,910 | 🔴 13.3% | 55.0% | -65.0% |
| 3月 | $1,540,000 | $389,936 | 🔴 25.3% | 55.9% | -28.4% |
| 4月 | $1,440,000 | $286,078 | 🔴 19.9% | 43.8% | -54.8% |
| 5月 | $1,000,000 | $433,504 | 🔴 43.4% | 51.0% | +0.0% |
| 6月 | $954,801 | — | — | — | — |
| 7月 | $1,540,000 | — | — | — | — |
| 8月 | $1,130,000 | — | — | — | — |
| 9月 | $2,110,284 | — | — | — | — |
| 10月 | $3,044,679 | — | — | — | — |
| 11月 | $2,122,056 | — | — | — | — |
| 12月 | $1,701,577 | — | — | — | — |
📈 時間脈絡（30/14/7/今）
| 指標 | 30天前 | 14天前 | 7天前 | 今天 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTD 達成率 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | = |
| YTD 差額 | 424 | 424 | 424 | 424 | = |
| 實際毛利率 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | = |
| YoY | -41.1 | -41.1 | -41.1 | -41.1 | = |
🔴<60% / 🟡60-90% / 🟢≥90%（達成率燈號） · 判讀：量能落後預算逾 4 成、但接單毛利率反升——接的單質精量少。盯 6 月起能否補量。 · ⚠️ 數值目前為 user 6/16 提供之 hardcode；live 資料源（AF 月檔加 DS 標籤拆分）待串。
🤖 AI 建議
業績達成率穩定，但仍需關注未來的預算調整，確保持續達成目標。建議定期檢視各通路表現，尋找增長潛力，以優化資源配置。
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2.4失單追蹤
5 類 + 主因
0
庫存管理項目
📈 時間脈絡（30/14/7/今）
| 指標 | 30天前 | 14天前 | 7天前 | 今天 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庫存管理項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
DS 庫存追蹤；出清品/呆滯庫存需進一步分析
🤖 AI 建議
失單追蹤區域目前無異常，23筆資料穩定，無需立即行動。建議定期檢視失單主因，優化流程以降低未來風險。
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